di Francesco Carlà

La Seconda Ondata

del 16/10/2002
di Francesco Carlà

Il Nasdaq e le altre borse sono in pieno rally.

La tradizione di cui vi parlavo in settembre e' stata
rispettata un'altra volta: settembre mese crudelissimo
e poi ottobre molto piu' positivo, serial killer di Orsi.

(ecco la newsletter relativa)
www.finanzaworld.it/newsletter.asp?IDNL=623&a=1

La domanda adesso e' solo una: durera'?

Siamo di fronte ad un rimbalzone all'interno di
un Bear Market, oppure ad un vero e proprio Turnaround
come dicono nel gergo di Wall Street?

La domanda e' da un miliardo di euro.

Questo e' il mercato Orso piu' lungo degli ultimi 60
anni, un Orso coriaceo, ispido, venuto su per contrasto
ad un mercato Toro lungo come non se ne erano visti mai.

Per questo parlavo spesso di Lunga Marcia.

Poi settembre e' passato, crudele crudelissimo, e ha messo
assieme un fondo che piu' fondo non si poteva e ha raschiato
il barile, scontando tutto quello che poteva succedere
di disastroso, in politica ed economia. E molti si sono
fatti, giustamente, la classica domanda:

'Cosa potrebbe ancora andare storto?'.

Il downside risk era davvero limitato a questo punto,
e i traders lo sapevano. E hanno cominciato a comprare.
E non solo i traders, ma anche le istituzioni. Cosi'
il rally ha preso gambe e ha provato la sua forza.

Io penso che ne abbia.

Ma come si fa a sapere se siamo di fronte ad un nuovo
Bull Market, un Torello che muove i primi passi?
Io penso che, in realta', stiamo cominciando a vedere
la formazione di una Seconda Ondata, la new wave del
Simulmondo, quella dei Vincitori.

Ecco alcune riflessioni:

1 I settori maturi dell'industria si stanno consolidando
definitivamente tipo quello dell'auto: pensate a quello
che sta succedendo alla Fiat;

2 Molte aziende di tlc (WorldCom, DT, FT etc) e quelle di
componenti per le tlc (Nortel, Lucent etc) stanno
andando di male in peggio e alcune falliranno, lasciando
il mercato ai Vincitori;

3 Al Nasdaq ci sono moltissime aziende (le Mille bolle blu)
che sono sotto del 99% e saranno presto delistate oppure
falliranno perche' finiranno la cassa e le speranze,
facendo largo ai Vincitori;

4 Al Nasdaq (e anche nelle altre borse di tutto il mondo)
ci sono anche alcune aziende che hanno guadagnato mercato
in questa recessione e hanno un sacco di soldi in cassa
e zero debiti. Queste companies avranno finalmente le
barriere all'ingresso che servono ai Vincitori;

5 Nel frattempo le tecnologie del Simulmondo (digitale,
largabanda, senzafilo, simulgenetico etc) stanno migliorando
sempre di piu' e soprattutto cominciano ad avere un
ambiente favorevole, pur in mezzo a tante difficolta'
come quelle che leggiamo nella Buca dei reclami, di
consumatori e di aziende.

Per questo e per altro teniamo d'occhio la Seconda Ondata.

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Anche nel Simulmondo possono sentirci urlare. Smile.






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