Focus Internet: ecco dove va la Rete

La correzione che avevo previsto per la fine dell'anno è
arrivata esattamente all'inizio del 2000. Le uscite erano piene,
tutti hanno fatto ressa, e qualcuno si è fatto male.
Soprattutto quelli che non hanno letto bene i miei
warning (attenzione!) sul B2C (Business to Consumer, il settore
di Internet che riguarda i siti che vendono cose ai consumatori,
i negozi virtuali.).

Anche se Internet funziona senza forza di gravità, non è che
l'abbia abolita pure a Wall Street.

Amazon, che è il leader del B2C, e perfino Ebay, il secondo ma con un
modello di business MOLTO più internettiano e infatti guadagna,
hanno fatto rimpiangere i livelli di dicembre. Ma non è che poi
la situazione short term conti più di tanto. Il problema è che
per il B2C la zona morta è appena cominciata.

E adesso ecco gli scenari 2000. Ne ho già parlato nella mia ultima
FW del 1999, ma qui riassumo velocemente anche per i moltissimi nuovi
arrivati. Internet cambia tutto alla velocità della luce, per questo
è molto importante restare concentrati. Stare a Focus.

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Scenari Focus 2000

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1 Il B2C continuerà ad avere problemi. E' un modello di business troppo
dispendioso. Costa troppo acquisire milioni di clienti. Costa troppo
servirli bene. Costa troppo mantenerli. Costa troppo tutto.
Funzionerà solo per pochi leaders e per chi ha forti strutture sulla
Terraferma: Wal mart e K Mart per esempio. Da noi la Coop e altri
grandi,
se lo capiscono in tempo. Funzionerà anche per i produttori che
vendono roba vera sulla rete con margini forti. Tipo Benetton. Da qui
verranno alcuni vincitori del 2000. Perciò state a Focus.

2 Il B2B (Business to Business, il settore di Internet che riguarda le
società puntocom che sviluppano software, Premium e soluzioni per dare
ad altre società la massima potenza e successo sulla Rete.) si
consoliderà. Non andranno più su tutti assieme come nel 1999. Nel
1997 e 1998 succedeva ai B2C, prima ancora agli ISP (Internet
service provider, le società che consentono l'ingresso sulla Rete a
consumatori ed aziende. Società come Aol e Earthlink in Usa oppure
Tin.it e Tiscalinet in Italia.). Tipico dei boom di borsa.
Stavolta sarà separato il grano dall'oglio. Il buono dal cattivo.
Wall Street non è più molto propensa a tollerare scivoloni. Chi
sbaglia i conti muore. Com'è successo pochi giorni fa a Lucent
(nasdaq-lu). Perciò state a Focus.

3 Il Broadband (Internet veloce) e il Wireless (Internet in piedi e
in movimento con i cellulari e non solo) si porterà avanti. Società
di cui parlo da tanto tipo ORCT (nasdaq-orckit) stanno già facendo
strada. Broadcom (nasdaq-brcm) ne approfitterà. Idem per Spyglass
(nasdaq-spyg) e per altri operatori importanti del senzafili.
Vedo ancora un anno buono per Nokia e anche per Qualcom, dopo
la dieta. Internet in piedi, il wireless, è importante come Internet
seduti, il Pc. Il Broadband è un asso nella manica soprattutto dell'
Internet sdraiati (Web tv, Tv Internet). Perciò state a Focus.

Dentro questi tre scenari ci saranno società mega-leaders. Globali.
Cioè i migliori affari per gli investitori. Esattamente come nel 1999.
Nei prossimi giorni e mesi troverete su FW i nomi delle companies più
avanti su questa strada. Altre NetStocks nel mio scanner.

Sono i costruttori del simulmondo della Rete.
Perciò state a Focus.

Ps.
Continuo a cercare due cose:
1 Persone davvero avanti nelle tecnologie di Internet.
Meglio se abitano a Bologna o a Milano. Tecnici, ma
anche marketing e commerciali.
2 Net-Imprenditori che hanno Net-idee con i Team per realizzarle.