Luglio col bene che ti voglio ...

Stiamo vivendo un'estate diversa.

E' ancora un po' presto per dirlo, ma sembra
che il torello tenga botta. Il Nasdaq ha appena
concluso un'altra giornata trionfale e rivisto
quota 1750 che non vedeva da un sacco di tempo.

Il merito e' soprattutto dei Vincitori.

Per spiegarvi perche' devo fare un passo indietro
e tornare allo scorso 31 gennario 2003, sette mesi fa.
Il titolo era provocatorio: 'E se Gates comprasse
Nokia in contanti?', ma il messaggio era concreto e
direi abbastanza chiaro:

I Vincitori scoppiano di soldi e li useranno.

La mia idea era che li avrebbero usati in due modi:
1 Ne avrebbero restituiti un po' agli azionisti sotto
forma di dividendi sugosi e/o straordinari;

2 Si sarebbero dati allo shopping aggressivo anche
per approfittare, appena in tempo, dei prezzi depressi
dei perdenti.

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Oracle, Microsoft e probabilmente Cisco, sono solo 3
dei piu' famosi Vincitori che hanno praticamente gia'
deciso di ridistribuire un bel po' di cassa agli azionisti.

E questo rende allegri gli amici del Toro.

Quanto al punto 2, le mosse di Oracle che vuole a tutti
i costi comprare PeopleSoft (6.5 miliardi in dollari
l'ultima offerta, ma probabilmente rilanceranno...),
quelle di EMC che ha acquisito 10 aziende di software,
l'ultima giusto ieri, Legato (nasdaq-lgto), robetta da
1.2 miliardi in $, e tutte quelle che seguiranno nei
prossimi giorni e mesi, ci dicono che anche lo shopping
e' piu' che cominciato.

Ma i Vincitori non comprano solo perche' hanno tanti soldi.

Lo fanno anche e soprattutto perche' pensano che il prezzo
sia giusto e per mettere ko tecnico i concorrenti.
Resta da vedere se riusciranno pure a dimostrare che
gli investimenti in tecnologia stanno accelerando.

Dimostrazione non banale dopo tante false partenze.

Ma Wall Street sembra crederci e un termometro e' il boom
di una societa' come Cnet (nasd-cnet) volata in pochi
mesi da meno di un dollaro cadauna ai 7.22 di ieri.
Sono il network numero 1 di informazione e marketing tech.

Se e' solo un'insolazione di luglio lo sapremo presto.

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